В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты наполнились чудовищами, порожденными новыми законами реальности. Из последнего оплота человечества, Города-Убежища, королева отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опаснейшее путешествие через Потерянные земли. Эта миссия держится в строжайшей тайне, ведь от ее успеха зависит судьба оставшихся в живых людей. Элис должна найти загадочный источник силы, способный превращать человека в зверя, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, когда магические потоки достигнут пика. Время становится главным врагом, а Потерянные земли скрывают не только ответы, но и смертельные ловушки на каждом шагу.
В качестве проводника к Элис присоединяется Бойс, знаток опасных троп и нравов новых земель. Вместе они пробираются через руины старого мира, где тени прошлого смешиваются с угрозами настоящего. Однако путь осложняется не только природными аномалиями и порождениями тьмы, подстерегающими за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, преследующей героев по пятам. Крестоносцы, фанатично преданные своей цели, видят в источнике силы ключ к абсолютному контролю и готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются с испытаниями, проверяющими не только их магические и боевые навыки, но и веру в себя и друг друга. Сюжет разворачивается в напряженной гонке, где каждый выбор может привести к спасению или гибели, а истинная природа источника силы оказывается куда сложнее и опаснее, чем можно было представить.