В суровые тридцатые годы Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои взгляды на искусство и жизнь. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту, порожденную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с вымыслом, а личные переживания автора находят отражение в судьбах литературных персонажей.
В центре нового произведения драматурга оказывается загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим писателя своей необычной манерой и загадочностью. Этот персонаж становится своеобразным катализатором событий, раскрывающих скрытые пороки и слабости окружающих героев. Через призму отношений с Маргаритой и создания романа автор исследует темы любви, предательства, творческой свободы и поиска смысла в условиях тоталитарного общества. Постепенно вымышленный мир начинает влиять на реальность, заставляя героя переосмыслить свое место в этом хаотичном времени, где искусство становится как спасением, так и проклятием.